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得益于5G基站建设的大潮 更多下游应用领域涌现

2020-05-15 15:03 • 稿源:5G站长

据大数据调查,2020年会有百万站左右的基站建设数量。长远来看,由于5G基站数量激增,上游的相关器件的需求也必然是大幅增长的,同时还有因为技术进步带来的价值量提升,尤其是在建设初期会特别显著,此后随着技术成熟以及竞争的加大,价格会有一定的下滑。

5G建设

以下四大细分领域,都会受益于5G基站建设的起量。

基站天线/射频:

基站天线与射频器件也是属于基站侧上游的器件,也是存在量价齐升的逻辑,一方面,基站数量的增加和Massive MIMO(大规模天线阵列技术)也会让天线及射频器件的使用数量大增;另一方面,Massive MIMO、天馈一体化和天线有源化等新技术均会带动单价的提升。

据华辰产业研究院测算,4G时代总天线市场规模约320亿,对应新建的320万左右的4G基站,约一个基站的天线价值量在1万左右(3副天线)。同期海外市场规模约为130亿美元,对应200万左右4G基站。而5G基站数将是4G的1.5~2倍,5G基站天线的单体价值量或是4G的3~4倍,两项叠加(暂不考虑单基站天线数量的增加),5G时期的天线总规模或是4G的4.5~8倍,对应5000~9000亿人民币的全球市场,取中间值为7000亿。

设备

根据三大运营商的资本开支情况可以看到,无线主设备领域是 5G 投资占比最大的产业链环节,占运营商开支大概40%左右。目前全球主设备厂商主要就是华为、爱立信、诺基亚和中兴,行业集中度比较高。从目前 5G 基站出货情况来看,华为继续保持领先优势。

三大运营商历史资本开支结构和预测

三大运营商历史资本开支结构和预测

有线主设备方面,当下是处于景气度的低谷,因为目前国内 5G 建设主要是采用非独立组网方式,所以有线设备的受益程度有限。预计随着5G建设的推动,独立组网方式的占比会逐步提高,带动有线设备的景气度回升。国金证券就预计2020年有线侧的资本开支会大幅提升,占比会提高至将近40%。

光模块

随着有线设备的景气度回升,传输用光模块的需求也会有所提升。2020 年,以国内 5G 基站建设数量 80 万站测算,将带来光模块市场增量约 60~80 亿元。

此外,受益于北美云计算厂商的资本开支触底回升,数通光模块市场2020年会有明显的回暖。

全球光器件市场需求(亿美元)

机构预测

光纤光缆

光纤光缆的需求也是随着有线设备的景气度回升会有所回暖。当下,光纤光缆市场仍处于探底过程,业内降价压力非常大。

随着5G规模商用的推进,全球传输网络的升级需求也会不断浮现,预计20年会开始有所回升,相关公司有望迎来景气度拐点。

这四大领域都是值得密切关注的,当然,5G的产业链很大,基站侧只是最一开始显著受益的板块,往后几年,随着5G建设的成熟,还会涌现更多下游应用的领域,那时候投资创业机会将更多。

作者:方雅贤C

来源:雪球

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