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德琪医药拟募资3亿美元,下周五于港交所上市

2020-11-10 09:54 • 稿源:IPO早知道

基石投资者投资共计1.79亿美元,富达投资此次投资7000万美元。

本文为IPO早知道原创作者|C叔

据IPO早知道消息,德琪医药今日至本周四(11月12日)招股,募资规模约3亿美元,其估值较年初上升50%。高盛、摩根大通担任联席保荐人。公司计划11月20日在港交所上市。

作为临床阶段生物药公司,德琪医药专注于同类首创、同类唯一、同类最优疗法研发。德琪医药最终敲定的10名基石投资者合共认购总值1.794亿美元(折合约13.9亿港元)的股份(假设高位定价占总可供发售股份的50%)。这10位基石投资者包括富达投资、GIC新加坡政府投资公司、贝莱德、博裕资本、高瓴资本、红杉资本等。

其中,较少成为基石投资人的富达投资此次投资额为7000万美元。今年初,以富达投资为基石投资者的生物医药公司康方生物(9926.HK)上市至今涨幅为57%,上市首日涨幅达到50%。

此外,其他基石投资者还包括Cormorant、Octagon、Laurion等来自美国的生物科技专业投资者。

据公司招股书,目前德琪医药主要股东中,博裕资本、方源资本、启明创投与新基中国(Celgene)在列。新基在2017年同时成为了公司的创始合作伙伴。

递表前夕,德琪医药在7月20日公布完成由富达投资领投的9700万美元C轮融资,此轮同时引入高瓴创投、GIC公司两家机构背书,老股东启明创投、博裕资本继续投资。公司于2017年8月及2019年1月分别获2100万美元A轮及1.2亿美元B轮融资。

德琪医药拟募资3亿美元,下周五于港交所上市

来源:天眼查App

从管理团队上看,德琪医药高管具有获得认可的抗肿瘤药物全球开发及商业化的过往业绩。

创始人兼首席执行官梅建明博士有超过25年的全球肿瘤疗法临床研发经验。在担任新基(现百时美施贵宝,BMY.N,旗下)的临床研发主管期间,梅建明曾是新基目前管线中最重要几款畅销药的临床开发团队主要成员之一(包括全球最畅销抗肿瘤药物瑞复美、全球畅销抗肿瘤药之一POMALYST及用于治疗急性髓性白血病的同类首创药物IDHIFA)。

梅建明曾先后在美国国家癌症中心担任研究员,在Johnson & Johnson Pharmaceutical Research & Development担任药物研发部肿瘤学团队的首席科学家兼副总监,以及在Novartis AG(NOVN.SIX、NVSEF.N)担任创新药物部门旗下Novartis Oncology高级总监。

此外,公司CBO John F. Chin曾任新基中国区总经理,有30年医药行业经验,曾在瑞复美的上市和生命周期管理中起关键作用。德琪医药COO刘翼腾在多家跨国公司有10余年投资咨询经验,在他担任CITIC Senior Living Ltd.战略发展部总经理期间,主导了中信兴业投资集团的25亿元的医养项目投资。

成立三年多,德琪医药至今有12款临床及临床前创新药物的产品管线,管线以许可引进为主产品为主,主要在亚太地区进行商业化进程,其中6款产品已进入临床试验阶段。公司目前专注于团队经验最丰富及临床往绩最良好的血液及肿瘤治疗领域。

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