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支付科技平台移卡收购创信众42.5%的股权

2020-11-12 14:30 • 稿源:IPO早知道

被投企业为腾讯、今日头条广告代理商。

本文为IPO早知道原创作者|Stone Jin

据IPO早知道消息,支付科技平台移卡(09923.HK)于11月9日在港交所发布公告称,已同意以1.7亿元人民币的价格收购北京创信众科技有限公司(以下简称“创信众”)42.5%的股权

值得注意的是,这已是移卡于6月1日登陆港交所主板后,第二次以集团名义的对外投资布局:稍早之前,移卡曾以基石投资者的身份参与乐享互动(06988.HK)的上市发行。

不难发现,创信众和乐享互动具备的通性在于,两者皆为效果广告的服务提供商——前者目前已是腾讯广告社交平台的一级/二级代理商以及今日头条的二级代理商;后者则主要利用商业智能技术为行业客户及自媒体发布者提供服务。

从另一维度来看,连续出手乐享互动和创信众两个项目,亦可视作移卡持续发力营销服务的又一佐证。今年上半年,移卡的营销服务收入已突破1.4亿元,相较2019年同期增长1182.5%。

这意味着,在移动支付业务足以触达大量线下场景的前提下,营销业务、乃至具体来讲的效果广告业务将为移卡创造下一值得期待的增长曲线。

注重业务协同,更不忽视财务回报

回到本次交易本身。

根据移卡发布的公告披露,本次1.7亿元交易金额的50%将在第一次交割时支付给创信众,其余三笔付款将根据未来三年履约承诺完成情况进行支付,即创信众管理层已承诺未来三年的净利润将不少于4500万元、5300万元和6200万元,合计不少于1.6亿元。

移卡战略投资总经理赵维晨向《IPO早知道》透露,从双方接洽到投资协议签署总计只有约2个月的时间。

“从接触、谈判到尽调整个过程比较顺利。”赵维晨表示,“最主要的一点还是创信众和我们拥有类似的愿景,即使它成立只有不到2年的时间,但我们都相信长期主义,这点也是我们对今后投资标的管理团队的基本要求,而业绩承诺也是双方迅速达成共识的结果。”

公开资料显示,创信众的核心团队成员均来自于亿玛在线;其中创始人秦令今曾先后担任亿玛在线的技术总监、副总裁及COO等职位,具有接近20年的相关行业从业经验。

自2018年成立后,创信众在2019年的净利润即达到千万级别,2020年的净利润预计超3000万元。按此增速计算,创信众在今后三年达到预期承诺的可能性较大。

赵维晨亦对在DD(尽职调查)过程中一个细节印象颇为深刻,“今年上半年,受疫情影响,创信众管理团队迅速抓住线上教育的风口,同时至今未涉及高风险行业的客户。”据《IPO早知道》了解,猿辅导、作业帮这两家目前一级市场中最炙手可热的教育科技公司均是创信众的客户。

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