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中信建投武超则大胆预测5G时代TMT行业应用迎来风口

2020-05-10 17:36 • 稿源:新华财经

中信建投证券研究所所长武超则作客上海证券交易所“上市公司年报大咖谈”系列直播活动时表示,5G时代,TMT行业应用的弹性优于网络基础设施。“是否看多TMT个股,不在于商业模式或资本力量推动,而在于底层生产工具的创新及信息基础设施的升级,能否带来生产力全要素的提升。云游戏、高清直播、VR/AR、云办公、车联网、工业互联网等相关行业或将迎来风口。

武超则

武超则认为把握TMT行业发展脉络,应从终端、网络、云端三个方面入手。其中,终端是底层基础,终端的信息化和智能化让“万物智能、万物互联”成为现实;网络是连接管道,通过高可靠、低时延、大带宽的网络连接,数据科技将从生活场景走向生产应用;云端是大数据计算、管理中心,通过内容实时处理和资源灵活调配,解放终端扩容和计算压力。

“5G造就的将是物联网时代。”武超则指出,5G能够10倍提升网络峰值速率、大幅提升网络稳定性和可靠性,数据科技将从生活场景走向生产应用,可穿戴设备、智能汽车、智能家居等新的智能化终端将迎来快速发展。

武超则透露,过去十年,全球移动流量保持了持续的高速增长,“美国在过去十年云基础设施的投资额从2009年的200亿美金/年增长到了2019年的1000亿美金/年。”今年,全球各大运营商提供的5G用户月均流量套餐预计在100G左右,国内互联网公司也将加大互联网数据中心(IDC)等云基础设施领域投资建设。“疫情期间,阿里和腾讯的服务器爆发式扩容,经测算,2020年的全年计划扩容量可能达到过去十年服务器存量的50%。”

具体到投资方法,武超则认为,未来TMT行业更需要完整的、细致的分行业估值方法,比如对比产业所处发展周期阶段进行相对估值等。“比如游戏行业存在已经长期盈利的成熟公司,投资分析时可以多考虑市盈率等常用指标。半导体、芯片行业里,很多企业都没有业绩,行业也在高速投入和研发期,可以多关注企业的产品技术和量产能力等。”而在全球贸易摩擦导致市场化分工变化下,她更看好在核心技术方面具有自主创新能力及议价权的公司。

“战疫——上市公司年报大咖谈”活动将持续一个月,活动旨在更好地引导广大中小投资者充分解读年报信息,理性看待疫情防控期间各行业发展态势。(邓侃)

原标题:中信建投武超则:5G时代“云行业”迎来风口 来源:新华财经

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