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全年620亿私募业绩严重分化 开封和永安郭芙止步前40名

2020-11-23 10:06 • 稿源:中国商务网

全年620亿美元定向增发表现严重分化。开封和永安郭芙止步前40名

今年以来,100亿元私募阵营扩张明显,但业绩分化也很严重。近日,记者获得的数据显示,全年620亿美元私募的表现并不相同,期初和期末的差异超过95%。其中,360亿美元定向增发年收益率超过20%;凯丰投资和永安郭芙等私募基金今年表现不佳,止步前40名。

很多私募投资者告诉记者,基于投资风格和风险管控等因素,不同板块私募的侧重点会导致整体表现不同。同时,头寸和股票组合的选择也是决定业绩的重要因素。

前10个月

平均回报率为28.31%

记者了解到,今年以来,私募布局有所不同,100亿元的私募会员都有不同程度的调整。例如,与前三季度相比,100亿元私募名单中有4家私募退出,同时有13家新的100亿元私募,包括罗易投资、严复投资、轩辕投资、湿婆资产、依桐投资、泰润海基等。

根据私募网获得的数据,今年前10个月,100亿元私募平均收益率为28.31%,其中100亿元私募股票策略平均收益率达到31.90%。从高收益排名来看,截至目前,年收益20%以上的私募有36家。其中,世丰资产、曲石资产、依桐投资、童渊投资、聚明投资、林园投资等六家数百亿元私募的年收益分别达到82.21%、77.27%、70.02%、67.75%、58.48%和54.50%。

记者观察到,数百亿元的高收益私募有两个特点。一是成立时间短,大多是2015年以后成立的;二是年内新产品发行迅速,全年新增100亿元定向增发近100件。

记者从560亿美元私募排名中获得数据,除36家年收益率保持在20%以上,20家私募年内未超过20%;其中,凯丰投资、永安郭芙等私募停止进入前40名。具体来说,作为两次罕见的宏观对冲私募,凯丰投资的年回报率为11.52%,永安郭芙的年回报率为17.18%,均低于行业平均水平。

此外,私募100亿元的于恒天则投资的年收益率为-13.97%;英丰资本、乐瑞资产、薛莹资本、格非诺宝、尤山基金、少气牌投资、宁波宁聚的年回报率分别为8.06%、11.67%、1.31%、16.5%、19.03%、13.16%和11.3%。

宣家金融首席执行官林佳一对记者表示,私募业绩的差异化主要在于投资风格、风险管控等核心要素的不一致。同时,个股的选择和投资组合中的头寸分配也起着至关重要的作用。今年市场流动性宽松,私募赚钱效果明显,短期业绩分化严重。同时也要注意,高短线表现往往会导致大回撤。

布局方向

确定性能水平

根据网格上的财务数据,记者发现,在有业绩统计的数百亿私募中,大多数私募的年回报率集中在20%至50%之间,其中包括许多老牌的数百亿私募,如淡水泉、林静资产、高益资产和魔术广场,其年回报率分别为30.73%、31.38%、44.18%和37.73%。

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