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今年基金转型数或超过180年 最大转型呈现四大趋势

2020-11-23 14:54 • 稿源:中国商务网

原标题:今年基金转型次数可能超过180年。最来源:基金部落

资产管理新规整改期限临近,分级基金、短期理财基金转型寻找出路。今年以来,已有88只基金转型;年底前,分级基金和短期理财基金将分批转型,2020年转型基金数量可能达到新高。

基金转型次数连续三年突破100次

风数据显示,从基金转型生效之日起,截至11月20日,今年转型基金数量为88只,主要是分类基金和短期理财基金。其中分级基金21只,短期理财基金24只,合计超过总市值的一半。

从历年转化资金数量来看,2015年至2019年,转化资金数量分别为52、45、63、171、164笔。根据监管要求,分级资金和短期理财资金整改期限不变,改造将于2020年底前完成。目前仍有84只分级基金和11只短期理财基金尚未整改,今年转型的基金数量很可能超过180只。

针对上述现象,业内很多人认为,公募基金适应监管政策和市场变化,产品转型对投资者和基金公司都有利,是一种性价比高的方式,是行业成熟的表现。

“上述许多产品都是在新的资产管理法规要求下进行的转换。分级基金和短期金融基金都是,大部分可能会选择产品转型。”上海某中型公募市场部人士表示,不符合监管要求、不适应市场的基金,通过转型获得新生,对持有人和基金公司都有利。

中融基金认为,转型是应对政策变化和市场变化的一种方式,更好地为基层人民服务,体现现有产品的价值。这说明基金公司在产品线运营上更加成熟,意识到基金产品要满足市场、监管和投资者的需求,综合考虑经济发展和资本市场的需求,满足投资者的合理需求,顺应资产管理行业的发展现状,这是基金行业成熟发展的表现。

在中融基金看来,转型在基金新陈代谢中起着核心作用。公募基金产品要符合基层群众的要求。投资者需要获得有效的投资和财务管理工具来实现稳定的投资增长。积极转化资金是实现这一需求的重要途径。

"基金产品的新陈代谢是金融市场变化的必然过程."上海证券基金评估研究中心基金分析师韩阳表示,公共基金作为一种理财产品,需要不断更新以满足新的要求,才能保持长期活力。与申请新产品相比,基金转型节省了人力成本,是一种更具成本效益的方式。

韩阳认为,新陈代谢本质上是淘汰不符合合资企业管理新规则、不能满足资本市场未来需求的产品。过去建立的基金产品,必然不适合未来发展。对于这些产品来说,主动转型是最有效的方式。

转型呈现四大趋势

需要注意股民的经验

从转型的角度来看,主要有四种类型:一是分级基金转型为LOF产品;二是短期理财转化为短期债务或利率债务产品;三是部分正规开放式基金改为开放式基金。比如长生盛杰一年内改为“长生盛杰基金”,中欧洪涛一年内改为“中欧洪涛”;最后,冷门的产品变成了热门的主题基金,比如“财通稳健成长”变成了“财通可转债”;第四,汇天府价值的多因素量化策略

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