1月3日报道(文/王非)

2020年的最后一天,柔宇科技递交了科创板上市申请。

此次IPO拟发行不超过1．2亿股,按照发行方案中拟发行新股占比不超过25%计算,柔宇科技本次发行后估值将达到577．36亿元人民币。

值得一提的是,柔宇科技此次IPO拟募资144．39亿元。在目前科创板拟上市公司中,其募资额仅次于仅次于京东数科的204亿元和吉利汽车的200亿元。

柔宇科技上市前景如何?其业绩表现及潜在市场状况或可一探究竟。

8年完成10多轮融资,CEO刘自鸿持股38．61%

天眼查APP信息显示,柔宇科技的关联公司为深圳市柔宇科技股份有限公司,成立于2012年5月,法定代表人为公司CEO刘自鸿。

柔宇科技是目前国内唯一一家没有采用国外主流曲面显示技术路线的创新型企业,在材料、工艺、器件、电路设计等方面都拥有核心技术知识产权,产线完全由柔宇科技团队自主设计、研发制造,拥有1800余项核心技术自主知识产权。

2014年8月,柔宇科技面向全球发布与智能手机平台成功对接的世界最薄彩色柔性显示器,厚度仅为0．01毫米,卷曲半径可达1毫米,创造了新的世界纪录。

此后,由刘自鸿创立于2012年的柔宇引发了广泛关注,并频频登上央视包括春晚等舞台展示自家产品。

2018年6月6日,总投资约110亿元的柔宇全球首条类六代全柔性显示屏大规模量产线成功点亮投产,满产规模超过每年5000万片柔性显示屏。

今年3月25日,柔宇科技推出第三代蝉翼全柔性屏,刘自鸿透露,该柔性屏已进入量产阶段,并与中兴通讯达成战略合作。

目前,柔宇科技已完成十多轮融资,投资方包括中信资本、深创投、IDG、保利资本等。

本次发行前,柔宇科技实际控制人刘自鸿直接持有公司38．61%的股份,拥有71．56%的表决权。中信资本持股6．05%,为第二大股东;深创投持股4．64%。

本次发行前,实际控制人刘自鸿直接持有公司38．61%的股份,根据公司现行有效的公司章程,通过设置特别表决权持有公司71．56%的表决权。

三年半亏损31．94亿元,现金流告急

招股书显示,2017年、2018年、2019年和2020年1-6月,柔宇科技营业收入分别为6472．67万元、10904．58万元、22697．77万元和11607．37万元,总计约5．17亿元。

由此可以看出,柔宇科技各年之间收入同比增长均超过60%。受疫情影响,今年上半年营收基本是去年的一半,预计2020年全年营收情况基本与去年持平。

归属于母公司股东的净利润分别为-35931．28万元、-80217．97万元、-107319．28万元和-96053．72万元,累计亏损约31．94亿元。

需要注意的是,与去年营收情况基本持平的情况下,柔宇科技今年上半年归母净亏损高达9．6亿元,亏损额度接近去年全年。