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广发均衡优化混发:王高风险管理过往年化收益率48%

2021-01-11 11:35 • 稿源:中国商务网

1月7日,广发银行均衡择优正式发行,招募期限为2021年1月7日至1月13日。业绩基准:沪深总债务指数收益率*50%沪深300指数收益率*30%人民币计价恒生指数收益率*20%。

股票投资策略:基金通过“自下而上”的选股策略,选择增长相对一定、估值合理的股票,在风格和行业配置上构建相对均衡的投资组合,严格控制风险,争取基金资产长期稳定升值。通过定量和定性分析,评价企业的内在价值,比较投资标的的市场价格和内在投资价值,选择市场价格相对低估的投资标的。重点关注有业绩提升潜力但未被市场发掘的股票,以及因突发事件被市场反应过度的股票。

基金经理王,硕士,投资经理年限2.23年。他在任期间管理了4只基金,4只基金,总规模208.11亿元。有一家公司做基金经理。他是偏股基金经理,过往产品年化收益率48.84%,超过同期沪深300指数的表现。王管理的四个产品均实现了正回报。自2018年10月17日以来,广发托管内需增长,回报率173.02%,回报率排名221/1771。一年期风险分析,下行风险13.08%,风险高;自2019年12月27日起,公司管理的广发的公允价值就业回报达到68.81%,回报排名453/980。一年风险分析,下行风险15.24%,风险高。与指数基准相比,基金经理过去最大回撤幅度大于沪深300,但最近有所改善。

在投资偏好方面,王的基金持股比例平均为89.77%,较上季度增长1.3%,持股比例适中。在仓位市值中,前三位行业占所有行业的44.1%。其中最首选的行业是:医药生物、有色金属、家用电器,不是很固定,偶尔会有变化。基金经理的优先股有贵州茅台、招商银行、上海机场、中国平安和宁波银行。

策略:注重均衡,兼具价值和成长风格“自下而上”精选成长性确定估值合理个股

投资目标是在适度风险承担的基础上进行投资,分享中国经济快速增长的红利,寻求基金资产长期稳定升值。基金的股票资产占基金资产的30%-65%。

投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略和金融衍生品投资策略。股票投资策略:基金通过“自下而上”的选股策略,选择增长相对一定、估值合理的股票,在风格和行业配置上构建相对均衡的投资组合,严格控制风险,争取基金资产长期稳定升值。

首先,通过定量和定性分析来评价企业的内在价值。定性分析主要着眼于上市公司的财务状况、可持续增长、市场前景、公司治理等方面,从而把握公司盈利能力的质量和可持续性,判断公司增长的可持续性。定量分析主要针对上市公司的估值。其次,比较投资标的的市场价格和内在投资价值,选择市场价格相对低估的投资标的。重点关注有业绩提升潜力但未被市场发掘的股票,以及因突发事件被市场反应过度的股票。最后进一步选择风险调整后收益较高的股票构建股票组合,根据市场发展阶段和公司的根本变化动态优化调整组合。在组合构建和投资管理过程中,我们会注意风格配置上的平衡,既有价值,又有成长风格。以业绩基准为参照,随着市场风格的转换,我们会进行及时动态的调整,并注意调整幅度,始终保持r

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