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首次公开募股MOM准备走出基金公司 争夺数万亿的蓝海

2021-01-18 16:23 • 稿源:中国商务网

原标题:首次公开募股MOM准备走出基金公司,争夺数万亿的蓝海

第一批公开发行的MOM产品获批后,建行率先发力,宣布1月20日正式发行建行智汇首选一年期控股混合型MOM。这意味着国内公募MOM业务正式启航。据业内人士介绍,我国公共资金规模已超过18万亿元。按照MOM在美国市场超过6%的比例,未来中国MOM的规模有望超过一万亿元。

第一次公开募股MOM准备出来了

优先一年持有期的混合MOM,最大首次发行规模为50亿元,设定最小一年持有期限制。

在投资策略上,产品分为四个层次,包括资产配置策略、子资产单元划分策略、投资顾问选择策略和个人债券投资策略。

产品框架为60%的股权资产和40%的固定资产:股权资产计划分为两个资产单元,分别委托给景顺长城和广发基金,从每个资产单元中选择一名擅长捕捉优质成长股的投资经理和一名擅长捕捉优质价值股的投资经理进行资产单元的运营和管理;固定资产由建行管理运营。

关于公开发行MOM的优势,建行认为,公开发行MOM的基金管理人会将MOM资产划分为若干资产单元,选择不同领域的优秀投资顾问,以充分发挥基金管理人与投资顾问的团战优势,分散投资的决策风险和单一资产类别的系统性风险。

万亿蓝海市场有待开发

MOM是一种海外发展成熟、规模较大的资产管理产品。据理柏统计,美国MOM市场规模从2000年底的3198亿美元迅速增长到2017年底的1.2万亿美元,占共同基金整体规模的6%以上。根据中国资产管理协会的数据,截至2020年11月底,中国公开发行基金规模为18.75万亿元。按照MOM在美国市场占公募基金规模6%以上的比例,未来中国公募MOM规模有望超过一万亿元。

面对这个潜在的万亿美元市场,除了建行,很多基金公司也在积极准备MOM业务的公募。

在团队建设方面,招商局基金表示,公司正在积极整合资产配置业务的组织架构、人才梯队和投资研究机制,为MOM业务的公募提供专门的研究团队。在选择基金经理时,我们将重点关注基金经理的资产配置能力和历史业绩的稳定性。

在技术升级方面,金创何新基金资产配置部负责人尹海英透露,为了打造MOM生态系统,公司在技术体系上做了很多改进:建立账户全景,实现产品整体位置的渗透计算;构建产品数据报表服务,全方位多维度展示产品资产和资本数据;完善绩效归因体系,从收入、风险、资产配置、绩效归因等维度进行报告分析;建立组合信用风险动态跟踪,实时跟踪债券组合风险收益分析和单个债券信用风险。

创新业务带来新的挑战

虽然基金公司对MOM公募充满期待,但业内人士承认,这也给公募基金的投资管理带来了新的挑战。

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