首页 > 财经 >正文

万佳基金4个混合基数上个月跌幅超过5% 2个失去了去年的业绩

2021-01-18 16:23 • 稿源:中国商务网

1月18日电-去年12月,三大a股股指延续上涨态势,混合型基金普遍实现良好回报,100多只基金单月涨幅超过20%。但是,有些基金业绩不佳。数据显示,万佳基金旗下的万佳宏观定时策略、万佳瑞幸组合、万佳新盈利组合、万佳精选组合四只混合基金单月跌幅均超过5%,跌幅分别为7.14%、6.27%、6.07%和5.47%。

值得一提的是,以上四只基金目前均由基金经理黄海担任主管,但黄海从2020年9月才开始担任基金经理。目前尚未披露2020年第四季度报告。从去年三季度持股来看,黄海延续了前基金经理的持股风格,继续配置重仓地产股。四大基金前十大重仓中,地产股占比过半。根据Flush iFinD的数据,去年12月,深湾一级行业分类中的房地产指数下降了7.14%。

具体来说,去年第三季度,万佳宏观时机策略、万佳瑞幸组合、万佳新力组合、万佳精选组合共8只尴尬股,均持有保利地产、中南建设、金地、万科A、阳光城、金科股份、天康生物、荣盛发展。回到去年前两个季度,不难发现基金的持股周转率并不高,前两个季度的尴尬股中也普遍出现了上述股票。

黄海三季度表示,三季度投资中,期末头寸较二季度末变化不大,以估值低、分红高的房地产金融板块为主,军工和农业板块占一定比例。目前的流动性和市场情绪不足以支撑市场估值的系统性提升,但市场底部区域基本形成了相对较好的支撑,预计后市将更多受基本面驱动。在投资方向上,我们继续看好房地产和银行业的优势企业。在行业集中度越来越高的背景下,这些龙头企业在业绩增长上具有较高的稳定性,这是目前最具性价比的目标。

从黄海第三季度报告的声明中不难看出,对房地产和银行业持乐观态度,第四季度仍大概率持有相关股票。就上述股票而言,去年12月份有8只尴尬股全部下跌。其中,天康生物单月跌幅最高,为19.53%,中南建设、金地、金科、荣盛发展均下跌超过10%,阳光城、保利地产、万科A分别下跌9.19%、8.13%和6.51%。如果第四季度黄海管理的四只基金持股变动不大,那么这些基金12月份的亏损也是合理的。

值得注意的是,万佳宏观定时多策略、万佳瑞幸组合、万佳新力组合、万佳精选组合不仅单个月业绩不佳,就全年业绩而言,也远远落后于优绩基金。

据中国经济网记者统计,2020年万佳精选Mix和万佳瑞星Mix的业绩也处于亏损状态,分别下跌1.44%和1.08%。而另外两只基金并没有亏钱,每年的涨幅也非常有限。万佳新利润组合年增幅仅为0.17%,万佳宏观时机策略仅为5.87%。

就万佳精选组合而言,该基金对地产股的大量配置可以追溯到2016年。自2016年初以来,房地产一直被视为最大的重工业,当时的职位比例达到31.32%。2020年前三季度,万佳精选Mixed在房地产行业的占比分别为51.98%、59.97%和59.09%。

展开阅读全文
免责声明:"5G之家"的传媒资讯页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权
等问题,请与我们联系删除或处理。稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实
其内容的真实性,更不对您的投资构成建议。我们不鼓励任何形式的投资行为、购买使用行为。

相关推荐

本站由阿里云提供计算和安全 Copyright ©5gzj.net. All Rights Reserved. 违法举报平台12377 浙ICP备20028707号-2