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上市首日市值破600亿 Doordash能否复制美团"神话"

2020-12-16 10:40 • 稿源:创业网

美团的外卖业务靠"疫"外惊喜赚的盆满钵满的同时,美国外卖平台Doordash也一脚踹开了纽交所的大门!

北京时间12月9日晚,美国外卖服务提供商DoorDash 登陆纽交所上市交易,股票代码为DASH。上市首日开盘价为186美元,远高于102美元的发行价,并以189.51美元的价格收盘。

截至美股研究社发稿,DoorDash每股报183.84美元,盘后跌去2.99%,总市值为601.99亿美元。

与上市首日的表现相比,Doordash在于2013年成立后的六年时间里,发展速度一直不容乐观。然而就在今年年初,新冠病毒席卷全美的时刻,也是Doordash迎来爆发式增长的时机,逐渐甩开曾经的外卖头部Grubhub,也与从网约车切入外卖配送的Uber拉开差距。

曾有人断言,北美地区由于较为分散的居住方式和生活方式,因而难以诞生如美团这样的外卖巨头。但Doordash在不到一年时间就占据了全美约一半的市场份额,虽卫生事件带来的利好因素功不可没,但也在一定程度上证明北美并非外卖"荒漠"。

美国外卖巨头三足鼎立,Doordash为何拔得头筹能够上市?在成功挂牌上市后,北美地区的外卖赛道又会发生哪些变化?Doordash又能否成长为北美地区的美团呢?

市场渗透率"疫"外增长,净收入仍显著低于Uber

撑起Doordash600亿美元估值的因素之一,是其今年三个季度的收入涨幅。根据Doordash发布的招股书显示,2018年和2019年,DoorDash的净收入分别为2.91亿美元和8.85亿美元。而2020年前三季度的净收入则为19.16亿美元,较2019年同期的5.87亿美元增长223.7%。

和收入大幅增长与之相对的是,Doordash在北美外卖市场份额的迅速扩大。在2018年1月,Doordash的市场份额为17%,19年Doordash收购Caviar,因而这个数值是将Doordash和彼时的Caviar的市场占有率结合在一起后的数据。按此推算,彼时Doordash的市占率显著低于17%。

(图源:招股书)

而到了2020年10月,Doordash的市场占有率已经跃升至50%,而Uber Eats的市场份额基本持平,Grubhub的市占率下滑了23个百分点。从上两张图片的对比中或许能够理解半年时间内Doordash估值上涨一倍的原因了。

与第二大外卖平台Uber Eats相比,Doordash的收入还是相对较低。据Uber11月份发布的三季度财报数据显示,Uber送餐业务的三季度的收入为14.51亿美元,与上年同期的6.45亿美元相比,同比上涨124.9%。

无论是Uber Eats还是Doordash,都受益于年初至今仍在持续的疫情,收入都实现了不错的增速,而显然Doordash的收入增速更胜一筹。美股研究社认为,相比于Uber Eats,Doordash能够抢占更大市场份额的最重要原因在于更为低价的服务费和配送费。

按照以往的逻辑,购买较多数量的食物将能够减免部分服务费,而Doordash反其道而行,在疫情期间经常会免除一人订单的小额订单费,因此,对于小额订单来说,DoorDash往往是更好的选择。

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