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搭车“碳中和”?创业/投资要当心这些坑

2021-04-03 22:45 • 稿源:懂懂笔记

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2020年9月,我国政府在第七十五届联合国大会上提出:“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。”随后又通过政府工作报告、中央财经委员会第九次会议等契机,不断加码强调。

加上欧美日等国家相继出台有关利好政策、新能源题材的企业在资本市场大受追捧,一时间“碳中和”成了新的创业和投资风口,跃跃欲试者众多。

但是“碳中和”题材的商业机会,与过去人们熟悉的消费互联网大为不同,很多“坑”对于创业者和投资人而言必须小心警惕。这其中,既有“消费互联网”向“产业互联网”转型中的共性问题,也有一些“碳中和”所在能源细分领域的个性问题。

“政策调整多,预期波动大”和“链路长又深,闭环慢增长慢”,是最值得创业者关注的两个威胁,投资人也必须要有相应的思路调整。

政策调整多,预期波动大

首先明确一点,“碳中和”概念的商业机会,目前大多仍是政策驱动。例如新能源汽车行业,目前还不能承受补贴完全撤出;所谓“光伏平价上网”,忽略了光伏在电网建设、电力系统运行等方面的负面影响,这些负面影响是因为政策照顾才没有充分货币化,否则光伏投资会受到很大冲击。

因此,对于“碳中和”概念的政策环境需要仔细检验。目前的“碳中和”商业故事中, “中美欧日大共振”是一个重头戏。但它真的完全可靠吗?

首先,欧美等地的有关政策,取决于政策制定权由其内部哪个派别掌握。以美国为例,拜登代表的民主党政府目前在白宫、参议院、众议院三个核心权力机构都占优,因此人们才对美国的气候政策抱有信心。

但是,这种格局真的稳定吗?拜登本人夺取白宫宝座的过程险象环生;民主党夺取参议院更是一个相当程度上的意外。在美国社会矛盾日益加深的背景下,民主党的民意基础并不稳固。在下一次大选,甚至参议院改选中,保守派很可能重夺政权,使得气候政策难产甚至逆转。

退一步讲,就算民主党持续掌权,在国际局势日趋复杂的背景下,“碳中和”有关的政策也可能被其他议题所绑架。早在2011年,欧美多国就曾以“反倾销、反补贴”为由,对中国的光伏产品设置关税壁垒,造成国内产业链上下游蒙受重大损失。而当时美国掌权者正是非常重视全球变暖问题的民主党总统奥巴马。

就算在政策可预期性较强的国内,也会出现补贴拖欠等预期不到的变故。由于政策因素的影响力极大,其本身的不确定性有可能会引起“碳中和”企业的收入和估值如同坐过山车。

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