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受新冠疫情冲击 5G手机以及相关芯片量产时程将延宕

2020-05-16 20:17 • 稿源:未知

全球前三大射频元件厂Skyworks示警,受新冠疫情冲击,第五代行动通讯(5G)市场需求恐不如预期,5G手机普及的时程将延后,相关芯片及关键零组件量产时程也将延宕。

5G芯片

射频元件是5G应用关键零组件,Skyworks的看法,意味整体需求短期面临萎缩,不仅直接冲击稳懋、宏捷科等砷化镓供应链表现,也牵动联发科等5G相关业者后市。

Skyworks、Qorvo、安华高为全球前三大射频功率放大器厂,近期包括Skyworks、Qorvo均已调降财测,显示对未来市场需求持保守态度。中国台湾砷化镓代工厂手握全球绝大部分的功率放大器代工订单,若三大外商看坏后市,相关供应链也将受影响。

法人指出,虽然今年首季砷化镓产业需求仍算正常,但主要品牌客户早在疫情爆发前就已下订单,由于市场终端需求在疫情扩散后受到影响,销不出去的产品自然变成库存,进而影响第2季拉货力道,甚至可能砍单。

针对相关传闻,相关供应链不予置评。Skyworks接受美国媒体采访时表示,由于亚洲供应链的延迟、加上需求面疲软,5G市场需求不如去年预期的热烈,而且很可能终端装置以及关键零组件量产时程均会延迟。

法人表示,新冠疫情扩散到全球后,目前已有许多城市封城,确实打击终端市场消费力,虽然中国大陆工厂陆续复工,但能否支撑5G手机推出,仍是一大问号。

由于近期苹果率先下修财测,接着Skyworks也调降财测,让外界对5G手机前景忧心忡忡,相关供应链包括稳懋、宏捷科均代工Skyworks的射频元件,若Skyworks减少下单量,势必影响国内砷化镓业者业绩表现。

法人表示,自从苹果开第一枪示警无法达成本季营收目标后,许多外商零组件就相当担忧未来市场需求,而Skyworks来自苹果营收比重相当高,若需求低于预期,第2季砷化镓产业很可能陷入愁云惨淡的季度。

一些生产与5G天线进行数据传输的网络设备的制造商仍然基本上在等待预期到来的支出热潮。瞻博网络(Juniper Networks Inc., JNPR)首席财务长Ken Miller本周称,收获5G商机可能要等到2021年或2022年。

对于Cree Inc. (CREE)等更直接参与5G铺设的公司而言,影响更为具体。该公司位于北卡罗来纳州达勒姆,首席执行长Gregg Lowe上月称:“我们看到近期的5G铺设有些延迟。”

加州圣何塞的芯片制造商赛灵思(Xilinx Inc., XLNX)也下调了销售增长预期,并宣布将裁员7%,原因是美国针对某些对华贸易实施的限制以及5G市场增长步伐放缓的前景。该公司首席执行长Victor Peng表示,许多斥巨资进行初始5G网络部署的电信运营商眼下正在等待,想要看看相关支出能否带来预期中的回报,然后再决定是否向5G基础设施投入更多资金。

在海外,最大通讯设备制造商之一、瑞典的爱立信(Ericsson AB)称其5G相关成本升高,且北美地区销售额增长放缓,并表示一部分原因是斯普林特与T-Mobile的合并延迟。

爱立信首席执行长Borje Ekholm说,围绕使用华为技术有限公司(Huawei Technologies Co.)所产设备的担忧也影响到了5G网络的部署。出于网络安全方面的担忧,美国已在向盟友施压,要求其不要使用华为的5G设备。华为驳斥了这种担忧。

考虑到美国方面的担忧,有几个国家一直在评估华为设备应该在本国系统中扮演什么样的角色。经过数月的辩论,英国最近表示将允许华为设备在一定程度上参与英国的5G建设。去年年底,华为在德国达成了一项5G协议。

一些行业分析师此前预计,美国的行动将抑制华为设备的使用,或促进爱立信等其他供应商的发展。Ekholm说:“有人认为这对爱立信和诺基亚(Nokia Co., NOK)而言是一场胜利,然而到目前为止,这种想法并未变成现实。”

行业高管说,欧洲的一些5G铺设也被推迟了,因为政府还没有完成用来运营这些系统的频谱的分配。

尽管最近设备采购有所放缓,但企业高管们仍看好5G的中长期前景。手机生产商正在加紧制定新设备计划——Gartner预计,今年5G智能手机的销量将达到2.21亿部。

全球最大的智能手生产造商三星电子(Samsung Electronics Co., 005930.SE)本周推出了三款具有5G功能的Galaxy S手机。

Needham的分析师Bolton表示,5G基础设施和智能手机领域的需求趋势目前似乎出现了明显的分化。”

并不是所有网络运营商都暂缓步伐。美国电话电报公司(AT&T Inc., T)首席执行长Randall Stephenson上个月表示,该公司的5G网络已覆盖5,000万人,预计第二季度将覆盖整个美国。他称:“我们没有减速。”

Verizon Communications Inc.首席执行长卫翰思(Hans Vestberg)上个月预计该公司5G网络将快速增长,不过他称明年的增长将更加明显。

分析师们表示,在5G手机销售的关键市场中国,5G网络的推出大体仍在按计划进行。Bernstein Research的电信分析师Chris Lane说,中国运营商正在建设数十万座基站,除非新型冠状病毒疫情产生显著影响,否则它们不会放慢速度。

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